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平台出租:【趣点】被机构宠爱甚至「不惜互怼」的三安光电,有何魅力?

平台出租:【趣点】被机构宠爱甚至「不惜互怼」的三安光电,有何魅力?

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【趣点】被机构宠爱甚至「不惜互怼」的三安光电,有何魅力? - 图1

在本专题前两篇文中,笔者回顾了半导体行业发展从无到有的过程,在此过程中诞生了一系列伟大的人物和公司,以及阐述了现在第三代半导体的发展,详见文章《半导体编年史:传奇的湮灭与诞生》、《后摩尔时代:三代半导体的崛起》。

从本文开始将具体挖掘投资机会。

根据三代半导体材料的不同,有两条产业链的梳理:碳化硅(SiC)产业链、氮化镓(GaN)产业链。碳化硅主要应用在新能源汽车和工控等领域,氮化镓器件主要应用在5G基站等领域。

国君电子在12月12日研报里对于三代半导体的碳化硅进行「首次覆盖,给予增持评级」。对于给予正面评级的理由,研报中表示:

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碳化硅材料特性带来器件性能优势,直击新能源行业的发展痛点。碳化硅功率器件的耐高压、耐高温、低损耗、体积小等性能优势可满足新能源行业的发展需求。新能源行业包括电动汽车、光伏、风电、特高压输电、储能等细分领域普遍的发展痛点为开关损耗、导通损耗、热管理、充电速度等,碳化硅功率器件的性能优势直击新能源行业的发展痛点,迎来下游应用需求推动上游供给发展的高速发展阶段。


【趣点】被机构宠爱甚至「不惜互怼」的三安光电,有何魅力? - 图2

电动车与碳化硅迎景气度共振,碳化硅渗透率加速提升。国内新能源汽车渗透率2021年5月超过10%,并逐月加速提升。据Yole数据,第三代半导体功率器件(含SiC和GaN)2021年市场占比约6%,其中SiC功率器件市场占比约5%。

预计至2026年,第三代半导体基功率器件(含SiC和GaN)市场占比达19%,其中SiC功率器件市场占比约14%。碳化硅功率器件渗透率与电动车渗透率迎来共振,电动车为碳化硅功率器件最大下游市场,碳化硅功率器件缓解电动车的「里程焦虑」和「充电焦虑」,二者成长迎来共振。

集机构宠爱于一身的三安光电

在碳化硅(SiC)领域,代表公司有不少,今天先进行三安光电(600703.SH)的探讨。三安光电是碳化硅IDM龙头。最近受机构关注度提升,据Wind数据显示,12月以来,三安光电的研报多达18篇,发报告券商除了方正和信达,还有包括银河证券、东莞证券、东吴证券、海通证券、中银证券、申万宏源等知名机构。

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    2021-12-26 00:06:00 

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