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外资送暖ABF指标股

ABF三雄历经市场预期下修、投信大倒持股考验后,法人开始回补持股,高盛、摩根大通、ALETHEIA等外资研究机构重振旗鼓,唱旺景硕、欣兴基本面,看好财报超越市场预期与ABF需求依然强劲等利多助阵,带动股价持续反弹。

ABF族群股价之所以修正一大段,主要是受三大疑虑所致:一、经济衰退风险升高,PC、伺服器、消费性电子需求可能修正;二、ABF报价可能不会进一步上扬;三、英特尔Eagle Stream新平台延迟登场。

影响所及,外资券商对景硕、欣兴、南电看法分歧,于股价猛烈修正期间,保守派言论更强占主流意见,现随股价止稳,乐观派外资重新审视投资机会。

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高盛证券持续青睐ABF三雄前景并分析,就算把PC与伺服器出货量趋势向下修正,然非PC应用相对亮眼,来自元宇宙、虚拟实境、扩增实境的贡献也将愈来愈高,有助ABF在新电子产品的内含价值持续上升,未来几年需求依旧强劲。

外资调研机构ALETHEIA则针对景硕指出,尽管PC前景转弱,仍看好景硕挟ABF产能扩张、主要客户市占提升、ABF载板设计复杂度与难度提高等利多,今年ABF业务营收可望大增67%;赋予的推测合理股价高达350元。

ALETHEIA说明,因超微的市占率提高,景硕来自超微的营收成长力道将盖过在PC积弱的负面影响,AMD新CPU为了有更好的性能表现,载板面积增加15~28%,单位售价也更高,将推动景硕ABF第二、第三季营收表现,ALETHEIA更预期同期间景硕ABF产品毛利率高达45~47%,大幅高于去年下半年的38~40%。

摩根大通证券则提醒旗下机构,接下来将推出的伺服器用晶片,比起前代产品将消耗更多载板面积,欣兴不只第二季财报可望突破市场预期,前景展望亦持续亮眼,给予「优于大盘」投资评等,推测合理股价300元。

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