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最坏情况已过 外资看好双箭头

台股上演绝地反攻秀,外资点名超跌股上紧发条,麦格理证券升评亚德客-KY至「优于大盘」,推测合理股价突破千元;摩根大通证券科技产业分析师杨维伦则看好宣德,认为中国先前限电未冲击营运,营收旺到年底,推测合理股价161元,上档空间近乎百分百。

亚德客-KY近期饱受工业自动化放缓、中国限电政策所苦,股价自7月高点以来回档超过三成,难得的是,看好亚德客-KY后市的外资券商无一转变观点,包括:高盛、摩根士丹利、里昂、汇丰、大和资本证券均维持正面投资评等;甫终结保守看法、转向乐观阵营的麦格理证券给予1,016元股价预期。

摩根士丹利证券与高盛证券对亚德客-KY股价预期都高达1,300元,大摩并认为,虽然中国的限电策略可能导致当地总体经济数据受到影响,但亚德客-KY凭借气动元件市占率提高、线性滑轨业务升温的优势,营运表现将相对突出。就评价面观之,以2022年每股纯益作为基准,亚德客-KY本益比才18倍,低于2011年以来平均的20~25倍。

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麦格理证券指出,回顾亚德客-KY第三季业绩,尽管受台风、洪水、部分城市因疫情影响,导致物流不顺,然单季营收仅较第二季高峰略少5%,此外,根据亚德客-KY经营管理阶层意见,作为中国优先供电企业,产能不受近期限电冲击。长远来看,麦格理更看好IA结构性增长、气动元件市占续扩大、线性滑轨下半年起较明显贡献营收等利多,直指亚德客-KY股价短线回档已深,启动升评。

杨维伦指出,宣德在新的AirPods 3内含价值提升,从8月起开始扭转营收趋势,并看好将一路旺进年底,另外,中国9月底虽出现限电状况,然宣德凭借强大执行力与在手库存,营运没有遭到严重冲击。

就整个下半年营运来看,宣德挟AirPods 3、iPhone 13新产品周期,以及测试包装订单强劲,是营运主要的驱动力。如果AirPods 3能在全球陆续解封时刻,重振AirPods产品的销售雄风,投资人对AirPods供应链的观感将会转强,摩根大通预期,宣德下半年获利将较上半年大成长85%,比去年同期大增51%,研判目前股价尚未反应良好基本面,将时间拉长,AirPods Pro 2则会是2022年第二季新的营运催化剂。

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